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# Configurer les cycles de facturation sur watt.ma

> Choisissez entre paiement immédiat, facture mensuelle ou facture manuelle sur watt.ma, avec dates d'echéance et encaissement automatique.

Les cycles de facturation définissent quand les charges enregistrées dans un compte client deviennent un document exigible. watt.ma supporte trois approches : paiement immédiat à la fin de chaque session, facture mensuelle consolidée pour les comptes réguliers, et facture manuelle générée par un administrateur sur demande.

## Vue d'ensemble

Le cycle de facturation est une propriété du compte de facturation. Il détermine le rythme auquel les lignes du [registre des charges](/sessions/registre-charges) sont regroupées en facture, et quand l'échéance devient effective.

| Approche          | Destinataires                             | Type de session                  | Compte requis   |
| ----------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------- | --------------- |
| Paiement immédiat | Invités, particuliers, public             | Au moment de la session          | Non obligatoire |
| Facture mensuelle | Entreprises, résidents, flottes, contrats | Sessions agrégées sur la période | Oui             |
| Facture manuelle  | Tout client, sur demande                  | Sélection de charges par l'admin | Oui             |

## Paiement immédiat

Le paiement immédiat déclenche un reçu ou une facture simplifiée à chaque session terminée. Ce mode est utilisé pour :

* La recharge publique avec QR code CMI (disponible aujourd'hui)
* Les sessions de visiteurs sans compte préalable
* Les bornes en mode libre-service

Le conducteur scanne le QR code CMI, valide le montant estimé, démarre la recharge et reçoit un reçu par SMS ou WhatsApp à la fin. Le paiement est capturé immédiatement par le terminal CMI.

<Note>
  Le paiement immédiat repose sur l'intégration CMI. Pour des modes de paiement supplémentaires, consultez la [roadmap](/roadmap).
</Note>

## Facture mensuelle

La facturation mensuelle est le mode par défaut des comptes résidents et entreprises. Elle agrège toutes les sessions du cycle dans une seule facture, avec une date d'échéance décalée.

### Configuration d'un cycle mensuel

| Paramètre                    | Description                                                        | Exemple Atlas Logistics |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| **Date de facturation**      | Jour de génération de la facture (par exemple : 5 du mois suivant) | 5 mai 2024              |
| **Période couverte**         | Dates de début et de fin des sessions agrégées                     | 1–30 avril 2024         |
| **Date d'échéance**          | Jour limite de règlement (décalage après facturation)              | 20 mai 2024 (J+15)      |
| **Encaissement automatique** | Tentative de prélèvement automatique le jour de l'échéance         | Activé sur CMI          |
| **Envoi par email**          | Transmission automatique du PDF à l'adresse du compte              | Oui                     |

<Steps>
  <Step title="Ouvrir la page du compte de facturation">
    Dans **Sessions > Comptes de facturation**, sélectionnez le compte à paramétrer.
  </Step>

  <Step title="Choisir le cycle mensuel">
    Sélectionnez **Facture mensuelle** comme mode de facturation, puis définissez le jour de clôture (par exemple le 30) et le jour de l'échéance (par exemple J+15).
  </Step>

  <Step title="Configurer l'encaissement automatique">
    Activez ou désactivez le prélèvement automatique CMI. Si le client n'a pas de carte enregistrée, la facture est émise et envoyée sans prélèvement.
  </Step>

  <Step title="Valider les options d'envoi">
    Choisissez l'envoi par email PDF, ou par email et portail. Un forçage peut être appliqué pour l'impression manuelle.
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Le cycle mensuel d'Atlas Logistics clôture le 30, génère la facture le 5 du mois suivant, avec une échéance au 20 pour un règlement par prélèvement CMI automatique.
</Info>

## Facture manuelle

La facture manuelle permet à un administrateur de générer une facture à tout moment en sélectionnant un sous-ensemble de charges non facturées. Ce mode est utile pour :

* La résiliation d'un contrat nécessitant un solde intermédiaire
* Une demande explicite du client pour une facture anticipée
* La correction de cycle après un changement de tarif

<Steps>
  <Step title="Ouvrir le registre du compte">
    Dans **Sessions > Comptes de facturation**, ouvrez le compte client et filtrez les charges non facturées.
  </Step>

  <Step title="Sélectionner les lignes">
    Cochez les charges à inclure dans la facture manuelle. Vous pouvez filtrer par borne, par date ou par type d'événement.
  </Step>

  <Step title="Générer la facture">
    Cliquez sur **Générer une facture manuelle**. Le numéro séquentiel est attribué automatiquement. La période affichée est celle couvrant les lignes sélectionnées.
  </Step>

  <Step title="Émettre et envoyer">
    Validez la facture et envoyez-la par email ou portail.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  La facture manuelle est une fonction réservée aux comptes planifiés pour ce mode. Si vous ne voyez pas ce bouton, le compte est probablement paramétré en automatique mensuel.
</Note>

## Statuts du cycle

| Statut      | Description                                                                                                                                                                 |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ouvert**  | Le cycle est actif et accepte de nouvelles sessions. Les charges s'accumulent.                                                                                              |
| **Clôturé** | La période du cycle est terminée. Les nouvelles sessions alimentent le cycle suivant. Les charges de ce cycle sont gelées et prêtes pour la facturation.                    |
| **Facturé** | Une facture a été générée et émise pour ce cycle. Le passage à cet état est définitif : les charges ne peuvent plus être modifiées, seuls des avoirs peuvent les compenser. |

## Permissions

| Action                       | Admin | Opérateur | Lecteur |
| ---------------------------- | :---: | :-------: | :-----: |
| Créer un cycle               |  Oui  |    Non    |   Non   |
| Modifier la date d'échéance  |  Oui  |    Non    |   Non   |
| Clôturer un cycle            |  Oui  |    Oui    |   Non   |
| Générer une facture manuelle |  Oui  |    Non    |   Non   |
| Consulter les cycles         |  Oui  |    Oui    |   Oui   |
| Réactiver un cycle clôturé   |  Non  |    Non    |   Non   |

## Voir aussi

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Facturation" icon="file-invoice" href="/rapports/facturation">
    Comprenez le cycle de vie complet des factures et leurs statuts.
  </Card>

  <Card title="Factures résidents" icon="building" href="/rapports/factures-residents">
    Appliquez les cycles de facturation à la copropriété.
  </Card>

  <Card title="Comptes de facturation" icon="user-group" href="/sessions/comptes-facturation">
    Créez et configurez les comptes auxquels s'appliquent les cycles.
  </Card>

  <Card title="Tarifs" icon="tag" href="/sessions/tarifs">
    Les charges du cycle sont calculées à partir des tarifs actifs.
  </Card>
</CardGroup>